ソフトバンクが個人向け社債4000億円発行 5年利率0.95-1.55% [609535295]

ソフトバンクは９月、個人投資家向けに普通社債4000億円を発行する見通しだ。
事業会社が一度に募集する個人向け社債としては、同社が昨年６月に５年物で総額4000億円発行したのが過去最大で、それと並ぶ規模となる。
調達資金は過去に発行した社債の償還や借入金の返済、Ｍ＆Ａ（合併・買収）を含む投融資の資金に充てる。

同社が18日、関東財務局に提出した訂正発行登録書によると、償還期限は2019年９月12日で年限は５年。
利率は0.95～1.55％を仮条件としている。主幹事に野村証券、大和証券、みずほ証券などを指名した。

ソフトバンクは資金調達を多様にするため、機関投資家と同様、個人向けの社債を積極化している。
15年３月期は個人向けに総額7000億円程度を発行する計画で、すでに５月に3000億円を起債した。
また、機動的な資金調達のため、７月上旬には16年７月を期限に、上限１兆5000億円の発行登録枠を設定している。

同社は昨年７月の米携帯電話３位スプリントの買収で借入金がかさみ、今年６月末の有利子負債残高が９兆3865億円にのぼる。
孫正義社長は８日の決算説明会で「（負債は）健全な範囲で推移している」と説明。
５月に発行した社債の利率が1.45％だったことについて「非常に好条件で調達できている」と述べていた。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO75824250Y4A810C1DTA000/