世界のベンチャー企業投資件数、日本のメガバンがトップ3独占 [558728533]

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世界CVC投資件数、日本のメガバンク系トップ3独占

大企業によるスタートアップ投資が世界的に冷え込むなか、その顔ぶれが大きく変わってきた。
CBインサイツが集計した世界のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）の2023年の投資額は前年比46%減の551億ドル（約8兆2800億円）となり、
19年以降では最低だった。米国のCVCによる投資が大きく減ったのが響いた。
CVCの主体は米国からアジアに移り、CVC別の投資件数では日本のメガバンク系が上位3つを占めた。

企業の支出抑制と、スタートアップのエグジット（投資回収）から得られるリターンの低迷を受け、CVC市場は縮小している。
23年のCVCによるスタートアップへの投資件数は前年比32%減の3545件と19年以来の低い水準となった。

新たなCVCの数も減っている。23年に設立されたCVCはわずか162社と、この6年で最も低い水準にとどまった。

CVCの状況に関するこの記事のポイントは以下の通りだ。

・CVCの活動は21年をピークに大きく落ち込み、23年の投資件数は3545件、投資額は551億ドルに減少した。
CVCが参加したラウンドの小粒化が特に目立つ一方、件数は前年比32%減ったものの19年の水準を上回った。

・CVCの後退で特に大きな打撃を受けているのは米国だ。米国の23年10～12月期のCVC投資件数は前四半期比25%減の233件と、
この6年で最低の水準になった。このため、世界のCVC投資件数に占める米国の割合はわずか29%と約10年ぶりの低さになった。

・最も活発なCVCの過半数が日本に拠点を置いている。23年10～12月期の投資件数トップ3はいずれも日本のメガバンクのCVCだった。
三菱UFJキャピタル（22社に投資）、SMBCベンチャーキャピタル（同18社）、みずほキャピタル（同15社）だった。

・23年10～12月のCVCが参加した最大のラウンドは生成AI（人工知能）企業による案件だった。
ドイツに拠点を置く大規模言語モデル（LLM）開発のアレフ・アルファ（Aleph Alpha）は、
自動車部品大手の独ボッシュや独フーベルト・ブルダ・メディアのCVCなどから5億ドルを調達した。

・アーリーステージ（初期）スタートアップによる調達件数は全体の63%と2年連続で過去最高を記録した。
長期にわたり深い関係を育める（そして多額の金銭的リターンを得る）ため、CVCは創業したばかりのスタートアップに引き続き関心を示している。

今回のリポートでは、5つの図表でこれらのテーマについて分析した。

詳細はソースで
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC134080T10C24A3000000/
https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4608080021032024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=736&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=c3681c6828019c76e940f72deafd3086.jpg